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Warum soll ich in New Value investieren?

Als professionell strukturierte und geführte Investmentgesellschaft nach Schweizer Recht bietet New Value seinen Investoren einen flexiblen Zugang zu Private Equity Investitionen an. Für ein Investment in New Value sprechen im weiteren:

• Ergänzung zu traditionellen Kapitalanlagen: Die Investition in Private Equity ergänzt traditionelle Kapitalanlagen ideal, da eine geringe Korrelation besteht.
• Tägliche Handelbarkeit: Als eine in der Schweiz börsennotierte Gesellschaft können die Aktien von New Value täglich gekauft und veräussert werden.
• Solide und nachhaltige Wertsteigerung eines diversifizierten Portfolios.
• Investition in Zukunftswerte im nahen Wirtschaftsraum.
• Professionelles Management durch qualifizierten Investment Advisor mit hervorragendem Netzwerk von Partnern.
• Hohe Kompetenz: Ein sachkundiger und verantwortungsbewusster Verwaltungsrat sowie mehrstufige Kontrollprozesse sorgen für bestmögliche Investitionen.
• Aktives, mehrstufiges Risikomanagement.
• Hohe Standards der Ethik und Umsetzung der Richtlinien betreffend Informationen zur Corporate Governance der SWX Swiss Exchange.
• Geringe Steuerbelastung u.a. aufgrund des offiziellen Status einer Schweizer Risikokapitalgesellschaft (RKG).
• Transparente Informationspolitik.

Was ist Private Equity?

Private Equity, "Privates Aktienkapital", ist die direkte Beteiligung am Aktienkapital erfolgsversprechender Wachstumsunternehmen, deren Aktien noch nicht an der Börse gehandelt werden. Private Equity ist Kapital, das innovativen Unternehmen auf Zeit zur Verfügung gestellt wird, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln, eine Expansions-, Restrukturierungs- oder Akquisitionsstrategie zu verfolgen oder Besitzverhältnisse zu ändern.

Grundsätzlich stellen grosse Teile der Wirtschaft Private Equity dar. Wenn man jedoch von Private Equity als Finanzanlage spricht, ist der Fokus stark auf eine bewusste, rasche Weiterentwicklung der Unternehmen gerichtet. Deshalb arbeitet das Management intensiv mit dem Investment Advisor zusammen, um einen signifikanten Mehrwert zu erwirtschaften.

Warum soll ich in Private Equity investieren?

In jedem Portfolio muss man versuchen, verschiedene Anlagekategorien und andere Investmentparameter zu diversifizieren, um dadurch ein möglichst ausgeglichenes Risiko-/ Ertragsverhältnis zu erreichen.

Sowohl für Pensionskassen als auch für Privatanleger eignet sich Private Equity mit höherem Risiko-/Ertragsprofil und geringerer Korrelation als wichtige Ergänzung zu einem Portfolio von konservativen, traditionellen Anlagen wie Obligationen oder Aktien grosser Firmen.

Eine Studie (Zeitraum 1986-2003) belegt, dass eine durchschnittlich höhere Rendite (7,2%-->8,1%) und ein tieferes durchschnittliches Risiko (8,4%-->8,1) durch Diversifikation, basierend auf Substitution von 10% Blue Chips mit gehandelten Private Equity Gesellschaften in einem simulierten, global ausgerichteten Portfolio, erreicht werden kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Private Equity, verglichen mit dem Gesamtmarkt, eine der am wenigsten korrelierten Anlageklassen darstellt.

Wie werde ich Aktionär der New Value?

New Value ist an der Berne eXchange notiert. Handelsinformationen können unter www.berne-x.com entnommen werden. Aktionär werden Sie, indem Sie Aktien über die Börse erwerben oder indem Sie sich anlässlich einer kommenden Kapitalerhöhung direkt durch Zeichnung von Aktienkapital beteiligen. Kaufaufträge können ganz normal über Ihre Hausbank abgewickelt werden.

Betreffend Kapitalerhöhungen und für Blocktrading nehmen Sie bitte vor der Auftragserteilung mit Herrn Marcel Rogenmoser Kontakt auf (+41-43-344 3810). Er gibt Ihnen gerne weitere Infos und steht Ihnen beratend zur Seite.

Wie sicher investiert New Value mein Geld?

Der Fokus in New Value's Investmentansatz basiert auf einer klaren Investmentphilosophie und ist auf stabile, langfristige Kapitalakkumulation ausgerichtet.

Ein mittleres Risikoprofil wird bei den Portfolio-Gesellschaften angestrebt. Dabei sollen risikobewusst Investitionen getätigt werden, keine Wagnisfinanzierungen im Sinne eines “Abenteuers” praktiziert werden, alle Portfolio-Gesellschaften überleben können und aktives Eigentum stabiles Wachstum sichern.

Die ethische Grundeinstellung von New Value gilt als zusätzliche Absicherung gegen allfällige Risiken.

Warum soll ich in New Value investieren und nicht direkt Einzelinvestitionen tätigen?

Wenn man selbständig direkt Einzelinvestitionen tätigt, geht man ein unverhältnismässig grosses Risiko ein und wird, verglichen mit einer Investition in eine professionelle Investmentgesellschaft wie New Value, selten überdurchschnittlich belohnt.

Direktinvestitionen benötigen viel Aufmerksamkeit, Know how und Ressourcen, um Erfordernisse des spezifischen Investmentprozesses zu erfüllen. Entsprechende Ressourcen und Know how werden bei New Value durch den Investment Advisor und den Verwaltungsrat gewährleistet.

New Value/EPS Value Plus wenden ihr breites Investmentverständnis unabhängig vom Sektor an und erlauben so eine Unternehmens- wie Branchendiversifikation. New Value's Generalistenansatz sichert auch eine "kritische Distanz" zu den jeweiligen Sektoren, in die investiert wird. Geographischer Fokus ist auf die Schweiz und den deutschsprachigen Raum konzentriert, um aktives Eigentum und die Anwendung von Lokalwissen zu ermöglichen. Fachspezialisten werden fallspezifisch eingesetzt.

Durch eine Investition in New Value ist eine Unabhängigkeit von kurzfristigen Kapitalmarkttrends gegeben, wie z.B. der Internet-Hysterie.

Fazit: Dieser Ansatz sichert stabileres Wachstum über längere Zeit.

Was heißt eigentlich aktives Eigentum für mich als Investor?

Aktives Eigentum heisst, dass New Value

• Einsitz im Verwaltungsrat nimmt;
• aktive Überwachung der Firmen ausübt;
• ontinuierliche Betreuung/Coaching und spezifischen Input durch regelmässigen Kontakt mit den Unternehmen gewährleistet;
• Ergänzungen im Verwaltungsrat und Management, falls notwendig, vornimmt;
• proaktiv in Turnarounds mitarbeitet und allfällige wichtige Entscheidungen trifft;
• aktives Exit-Management betreibt.
• Dadurch wird Veränderung und Expansion über den ganzen Lebenszyklus einer Investition sichergestellt.

Fazit: Das Risikoprofil einer Investition in New Value wird stark reduziert und Ertragsmöglichkeiten werden langfristig beträchtlich erhöht.

Warum ist für mich als Investor bewusstes Exit-Management wichtig?

Durch ein klares Exit-Management und Leadership während des gesamten Investmentprozesses, sollen Unternehmensbeteiligungen gemeinsam mit dem Management zum optimalen Wert für den Investor entwickelt und realisiert werden.

• Exit-Überlegungen werden bereits während des Investment-Eintritts erarbeitet.
• Ein bewusstes Exit-Management wird über die ganze Laufzeit der Investition ausgeübt.
• Der Fokus wird auf Trade-sale gelegt (d.h. Unternehmensverkauf an eine industrielle Firma), da dies die wahrscheinlichste und erfolgsversprechendste Exit-Route darstellt.
• New Value verfolgt einen mittel- bis langfristigen Investment-Horizont, um einen "optimalen" Exit-Zeitpunkt zu gewährleisten.
• Ein Cash-positiver Zustand ist die Zielvorgabe, um möglichst hohe Flexibilität und Unabhängigkeit während des Exits zu besitzen.

New Value und EPS Value Plus besitzen ein breites Netzwerk von finanziellen und industriellen Käufern für Exits. So kann auch in schwierigem Marktumfeld erfolgreiches Exit-Management betrieben werden.

Warum ist es für mich von Vorteil, dass New Value börsennotiert ist?

Seit August 2000 ist New Value an der elektronischen Börse Berne eXchange notiert und handelbar. Ticker NEWN, Valoren-Nr. 1081986. Ein Market Making wird durch New Value/EPS Value Plus unterstützt und insbesondere Blocktrades werden durch New Value begleitet.

• Ca. 1/3 der Börsenkapitalisierung wird jedes Jahr umgesetzt, d.h. die Aktie ist relativ liquide.
• Die New Value Aktie ist wenig mit dem restlichen Aktienmarkt korreliert.
• Die Bewertung der Beteiligung wird durch den Börsenpreis vereinfacht. Investoren können zu einem selbstgewählten Zeitpunkt New Value Aktien kaufen oder verkaufen.
• Die stabile Preisentwicklung in turbulentem Marktumfeld der vergangenen Jahre beweist die Wertbeständigkeit der New Value Aktie. In den vergangenen Monaten wurde die New Value Aktie im Bereich des inneren Wertes (NAV), zumeist mit einem Aufpreis (Prämie) im Vergleich zum NAV gehandelt.
• Die transparente Investor Relations sichert den offenen Informationszugang und den Dialog zwischen Investoren und New Value.

Wieso ist es für mich als Investor wichtig, dass New Value ethische Überlegungen in der Ausübung ihrer Tätigkeit integriert?

Unternehmensbeteiligungen sind mittel- bis langfristig orientierte Finanzanlagen. Dementsprechend hat die nachhaltige Unternehmensentwicklung im Investitionsprozess von New Value ein grosses Gewicht. Durch eine angemessene Berücksichtigung von ethischen Wettbewerbsfaktoren wird langfristig auch wirtschaftlich mehr Erfolg erzielt und es ist eine positive Korrelation zwischen Ethik und Gewinn gegeben. Jede Beteiligung soll eine Kombination von wirtschaftlichen und ethischen Mehrwerten für den Investor darstellen.

Das Ethikkonzept von New Value zeichnet sich, gegenüber vergleichbaren Ansätzen, durch folgende Eigenheiten aus:

• Der ethische Ansatz wird umfassend verstanden. Er geht über die klassisch gewordenen Kriterien der Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit hinaus.
• Ethik wird nicht nur als Basis für Ausschlusskriterien verstanden, sondern grundsätzlich als Ansatz für eine positive lebensdienliche Gestaltung der Welt, hier durch eine ethische Steuerung des Anlageflusses.
• Durch die Ermittlung von Indikatoren soll ein relativ hoher Grad von Messbarkeit ethischer Anforderungen erzielt werden.

Warum ist es für mich als Investor wichtig, dass New Value von einem professionellen Investment Advisor wie EPS Value lus verwaltet wird?

Der Investor wird von der herausfordernden Aufgabe des aktiven Investment Managements professionell entlastet. EPS Value Plus besitzt folgende Stärken:

• Spezialisiert in Private Equity mit einem Generalistenansatz.
• Grosses und interdisziplinäres Private Equity Team.
• Nutzung des vorhandenen Synergiepotenziales zwischen den drei Dienstleistungsbereichen Corporate Finance, Corporate Development und Beteiligungsmanagement.
• Ganzheitliches Investmentverständnis und industrielle Einsicht.
• Starke Generalisten-Fähigkeit um Technologie-und Wettbewerbspotenziale zu hinterfragen.
• Integriert innerhalb der Investment Community.
• Erfahrungsaustausch durch Management von mehreren Investment-Vehikeln.

Wie erhalte ich Zugang zu KMU-Investitionen?

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) repräsentieren einen grossen Teil der Wirtschaft. So sind 99% aller Gesellschaften KMUs und 70% aller Angestellten arbeiten in KMUs. Wegweisende Innovationen mit Marktpotential finden oftmals ihren Ursprung in kleinen und mittleren Unternehmen. In KMUs investieren bedeutet deshalb eine Investition in die Zukunft.

Viele Investoren wünschen spezifisch ein unkorreliertes Engagement, so wie es KMU-Investitionen darstellen können.

KMU-Investitionen sind häufig herausfordernd durchzuführen und illiquide. Deshalb stellen sie oftmals keine Option für institutionelle Investoren dar.

New Value deckt dieses Bedürfnis und bietet Zugang zu einem attraktiven und aktiven Deal Flow in die erfolgsversprechendsten KMU-Segmente.

Wie kann ich als Investor zur Entwicklung meiner Wirtschaftsregion beitragen?

Private Equity ist ein gewichtiger Faktor für die Entwicklung der Volkswirtschaft. Nachfolgend einige allgegenwärtige Beispiele von gesellschaftlicher Erneuerung durch Innovationen, die durch Private Equity finanziert worden sind:

• Mikrochips: DEC and Intel
• Internet: Amazon, eBay and Google
• Therapie- und Trainingsgerät für die Atemmuskulatur: SpiroTiger von Idiag AG
• Pflanzlich basierte Veterinär-Medikamente: Bogar AG
• Energieeffiziente Schlammentsorgung: Innoplana Umwelttechnik AG

New Value hat durch ihre Investmenttätigkeit bereits zwischen 100 und 300 Arbeitsplätze in erfolgsversprechenden neuen Branchen geschaffen oder erhalten.

Private Equity gibt deshalb die Möglichkeit, einen Beitrag zur Entwicklung der Zukunft der Wirtschaft zu leisten und gleichzeitig einen Gewinn davon zu erzielen.

Ich habe einen Investmentvorschlag für New Value - was muss ich berücksichtigen?

Wenn Sie folgende Fragen gegenüber uns und sich selber schlüssig beantworten können, dann sind Ihre Erfolgschancen als Unternehmer und die Erreichung einer Finanzierung höher:

• Was ist unser Markt und wie wird er sich entwickeln?
• Wie werden wir diese Marktbedürfnisse befriedigen?
• Wie verkaufen wir unsere Produkte oder Dienstleistungen?
• Wie werden wir unsere Technologie schützen und weiterentwickeln?
• Wie werden wir uns organisieren?
• Wie werden wir uns als tragendes Team entwickeln und ergänzen?
•  Wie wird sich unsere Firma finanziell weiterentwickeln?
• An wen könnten wir eventuell später die Firma verkaufen?
• Warum werden gerade wir es schaffen?
• Welche Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken entstehen und wie gehen wir damit um?

Fazit: Am sinnvollsten ist es, wenn all diese Überlegungen in einen vollständigen, kurzen und prägnanten Business Plan einfliessen. Dadurch werden alle Herausforderungen gemeinsam behandelt und Schwachstellen können schnell thematisiert und beseitigt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ich habe einen Investmentvorschlag für New Value - wie läuft der Investmentprozess ab?

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sich für eine mögliche Kapitalaufnahme gut vorbereitet haben.

Im Allgemeinen läuft der Prozess wie folgt ab:

• Ein Management Summary des Investment-vorschlages wird New Value zugestellt.
• Wir klären ab, ob der Investmentvorschlag grundsätzlich zur Ziel-Portfoliostruktur von New Value passt.
• Der komplette Business Plan wird bei Interesse seitens New Value angefordert.
• Erste Gespräche und Klärung offener Fragen und Anliegen finden statt.
• Enge Zusammenarbeit mit Management und Experten um den Businessplan zu verifizieren und gegebenenfalls zu überarbeiten.
• Prüfung der ethischen Chancen und Risiken des Unternehmens.
• Definition der Milestones als wichtige Phasen der Unternehmensentwicklung und Finanzierung.
• Gründliche Vorprüfung von Exit-Möglichkeiten.
• Erstellen einer fairen Bewertung der Firma.
• Einigung über grundsätzliche Vertragseckdaten (Term Sheet).
• Strukturierung einer ganzheitlichen Finanzierungslösung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Anforderungen der involvierten Partner sowie der Unternehmensentwicklung und Exit-Strategie.
• Steueroptimierung der Finanzierungslösung.
• Due Diligence, d.h. detaillierte Prüfung der Angaben, welche den zukünftigen Geschäftsgang der Firma massgeblich beeinträchtigen können (Gesellschaftsrecht, Vertragswesen, Steuern, finanzielle Daten, intellektuelle Schutzrechte, Risiken und Verbindlichkeiten usw.)
• Implementierung der Finanzierung nach Unterschrift des umfassenden Vertragswerkes.

Nach der Vertragsunterzeichnung startet die effektive und intensive Arbeitsphase zwischen Management und Investor. Mit starker Beschleunigung wird daran gearbeitet, einen signifikanten Mehrwert zu erwirtschaften, um anschliessend diesen durch Verkauf oder Börsengang (Exit) zu realisieren.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.